پاتر ، مردی مهربان و فقیر است او یک سنگ جادویی پیدا می کند که او را ثروتمند می کند. اکنون ملکه شیطانی تصمیم می گیرد او را به قتل برساند و ....

درامی که در اواخر دهه چهل و آغاز دهه پنجاه میلادی روایت می‌شود. در یک شهر پادگانی دورافتاده، زندگی با آهنگی آرام و سنجیده پیش می‌رود. افسران به عیاشی و نوشخواری مشغولند و سربازان خدمت می‌کنند. در این میان، احساسات انسانی که به شکلی غیرمنتظره بیدار شده‌اند، در فضای بی‌رحمی و ریاکاری خفه می‌شوند.

دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.